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智通财经APP讯,永利澳门(01128)发布公告,于2020年12月15日(纽约时间),公司与德意志银行新加坡分行(作为初步买家的代表)及初步买家就发行额外于2028年到期的7.50亿美元5.625厘优先票据(将与于2020年8月26日发行的于2028年到期的6亿美元5.625厘优先票据合并并组成一个单一系列)订立购买协议。

公司估计,提呈发售额外票据(包括相当于额外票据本金金额3%的溢价,经扣除初步买家的折扣以及由本公司支付的估计提呈发售费用后,不包括2020年8月26日至额外票据发行日期(不包括该日)的应计利息)的所得款项净额将约为7.659亿美元,拟用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。公司现正向联交所申请以仅向专业投资者发行债务的方式上市及批准买卖额外票据,并已接获联交所就额外票据上市发出的合资格函件。

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