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格隆汇 12 月 16日丨清科创业(01945.HK)发布公告,公司拟全球发售4000万股股份,其中香港公开发售股份400万股,国际发售股份3600万股,另有15%超额配股权;2020年12月16日至12月21日招股,预期定价日为12月21日;发售价每股发售股份9.00港元-11.00港元,每手买卖单位400股,入场费约4444.3港元;富强金融资本为独家保荐人,预期股份将于2020年12月30日于联交所主板挂牌上市。

公司是股权投资行业的综合服务平台,向股权投资行业的参与者提供数据、营销、咨询及培训服务。根据灼识咨询报告,公司拥有中国高度分散的股权投资行业服务平台市场的3.1%市场份额。公司主要为私募股权╱风险投资公司及增长型企业提供服务。在股权投资行业中,私募股权╱风险资本作为成长型企业的股权投资人,为彼等提供充足资金以协助支持及发展其业务。作为回报,投资增长型企业业务成功及利润增长,于退资时会带来私募股权╱风险资本的收益率,例如透过将彼等股份出售予其他投资者或首次公开发售的公众人士。

根据灼识咨询报告,截至2019年12月31日,就数据涵盖范围而言,公司运营着中国最大的股权投资数据库私募通。公司通过线上和线下渠道,为股权投资行业的所有参与者(包括投资人、创业者、成长型企业及政府机构)提供丰富的服务。根据灼识咨询报告,公司通过提供数据资源及研究报告服务、全渠道营销解决方案及业务网络机会,为创业者及成长型企业开发解决方案及资本资源,并为有兴趣或需要进行股权投资的个人提供系统性知识及先进技能,已成为连接业界所有参与者的枢纽,并且是中国股权投资行业最受认可的品牌之一。在强大的数据能力及全面的服务提供驱动下,公司整装待发,为客户在市场探索中提供获取相关行业数据、营销方案、资本资源及专业指导的途径。公司不得进行任何受规管活动,亦不会提供任何持牌中介服务,例如经纪、证券交易、卖方股权研究,或进行投资或就投资提供意见。公司亦不会就任何首次公开发售提供意见或提供首次公开发售相关服务。

公司已与基石投资人订立基石投资协议,据此,基石投资人已同意在若干条件的规限下认购,或促使彼等的指定实体按发售价认购合共约2440万美元的若干数目发售股份。按发售价为每股发售股份10.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算,基石投资人将予认购的股份总数将为1883.6万股,约占发售股份的47.09%及约占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的6.28%。(假设超额配股权未获行使且不考虑根据首次公开发售后受限制股份单位计划及股份预留将予发行的任何股份)。

基石投资人包括高瓴资本、淄博尚润圣运股权投资合伙企业(有限合伙)(“尚润圣运”)、Applause Team Limited(由IDG Technology Venture Investment V, L.P.全资拥有)、及SCEP Master Fund。

假设超额配股权未获行使,而发售价定于每股10.00港元(即指示性发售价范围中间价),公司估计全球发售的所得款项净额将约为3.56亿港元。其中,所得款项净额约39.4%将用于扩大公司在中国的地理覆盖范围;所得款项净额约9.8%将用于改善公司的线下服务供应及按行业趋向整合线上线下业务;所得款项净额约5.8%将用于升级公司的线上平台及丰富公司提供的线上服务;所得款项净额约9.9%用于加强公司的销售及市场推广工作;所得款项净额约5.6%用于扩大公司的服务规模,以进入东南亚及印度等海外新兴市场,从而捕捉重要的增长机会;所得款项净额约20.0%将用作选择性地寻求投资及收购机会,包括(其中包括)投资或收购专注于股权投资二级市场的数据服务提供商、或线下活动服务提供商,以执行公司的业务扩张计划,并受惠于与公司现有业务的协同效应;及所得款项净额约9.5%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

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