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格隆汇 12 月 16日丨远洋服务(06677.HK)发布公告,公司全球发售2.96亿股股份,其中香港发售股份2960万股,国际发售股份2.664亿股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份5.88港元,每手买卖单位500股;中金公司及花旗为联席保荐人,预期股份将于2020年12月17日于联交所主板挂牌上市。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份约3.07倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。合共接获76,769份有效申请,认购合共2.636亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约8.91倍。

基于发售价每股发售股份5.88港元及根据(其中包括)公司及基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者已认购1.582亿股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约53.4%(任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约13.4%(任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份5.88港元计算,经扣除本公司就全球发售(不计及公司因超额配股权获行使而可能发行的任何股份)应付的包销费用及佣金以及估计总开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为16.346亿港元。其中,该等所得款项净额约60%将用于选择性地把握战略投资及收购机会,并进一步发展战略联盟及扩大公司物业管理业务的规模;约20%将用于通过升级公司的智能管理系统建设智能化社区;约10%将用于提升公司的数字化水平及内部信息技术基础设施;及约10%将用作运营资金及一般公司用途。

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